关于我国质谱仪市场的行业现状分析

　　伴随着我国各行业对分析检测技术需求的大幅提升，以及物理化学、生命科学、光学、机械、电子、计算机等相关技术的快速发展，分析仪器也得到了广泛关注和高速发展。质谱仪器是通过测量带电粒子的质量进而对物质进行定性和定量分析的分析仪器，至今已有超过100年历史，质谱分析技术在近年来广泛地应用在环境检测、地球科学、材料科学、食品安全、临床检验、药物与毒物、生物医学研究等领域，应用层面也包罗万象。

　　中国质谱仪的发展历史可追溯至20世纪五十年代，当时我国推出了同位素质谱、氦质谱检漏仪等高端设备。时至今日，我国质谱产业的发展已经历了70年，质谱仪技术水平也有了显著的提高。但从总体上看，我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平等方面与世界先进技术还有一定差距，国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断。

　　根据中国海关总署统计数据显示，2014-2020年我国进口质谱仪由44.7亿元提升至105.2亿元，进口依赖度由2014年的94.7%降至2020年的74%，呈现改善趋势。2020年，我国质谱仪进口数量为13889台，其中从美国进口的数量为4535台，占我国质谱仪进口数量的32.7%，是我国质谱仪进口数量最多的国家。

　　目前，全球质谱仪市场主要被几家国际行业巨头占据，市场的主要参与者为赛默飞、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、沃特世、珀金埃尔默、岛津等公司，大约占据了全球90%的市场份额。国内以分析仪器或质谱为主营业务的上市公司主要有天瑞仪器、聚光科技、禾信仪器、钢研纳克、莱伯泰科等。此外，国内涉及质谱仪器自主研发、生产和销售的非上市公司主要有舜宇恒平、东西分析、普析通用、毅新博创、融智生物、安益谱等公司。

　　由于质谱技术的发展，特别是在快速分析、直接分析等方面的技术突破，质谱仪在环境监测领域的应用日益广泛，已在大气、水质等监测领域成功实现产业化应用。“十三五”的PM2.5源解析需求，“十四五”的VOCs源解析需求，大气污染物的精准监管至关重要，目前VOCs走航监测车模式处于推广阶段，当前国产质谱仪在环境领域已经初露锋芒，多家优质企业涌现，国产替代的序幕已经拉开。

　　不仅如此，由于MALDI以及ESI的发展，质谱成为了生命科学研究中的重要工具之一，目前质谱在临床的应用主要在微生物鉴定、新生儿疾病筛查、维生素检测等领域，市场已经涌现出了毅新博创、禾信仪器、融智生物、达瑞生物、天瑞仪器、安图生物等多家优质国产企业，打破了进口垄断的局面。

　　小编整理了国内几家营收过亿且以分析仪器或质谱为主营业务的上市公司的财报概要，以期窥探国内质谱仪器龙头企业的经营情况，以及他们接下来的经营策略。

　　聚光科技：以环境监测仪器为基布局生命科学、半导体等领域

　　据公开数据披露，聚光科技2020年营业收入41亿元，同比增长12%。公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产适用于多细分领域，目前产品线已形成环境、工业、实验室、水利水务与生态综合发展5大板块，同时聚光也在加深生命科学、诊断以及半导体等新领域的发展。

　　三重四极杆质谱单价高、应用场景广泛，其作为GCMS或LCMS的高端产品，已经大量进入了中国市场，并在科研、化工、环境、食品、地质、农业、临床等领域均有广泛的应用。目前主要由赛默飞、安捷伦、沃特世、岛津、Sciex、珀金埃尔默等大型跨国公司所占据，产品形态主要有三个类型：LC-MS/MS、GC-MS/MS、ICP-MS/MS。聚光旗下子公司谱育拥有三重四极杆串联质谱的量产能力，据仪器信息网跟踪报道，谱育2019年推出了国内首台商品化的三重四极杆串联质谱仪EXPEC5210LC-MS/MS，2020年谱育科技乘胜追击，推出了EXPEC5250气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、以及SUPEC7350ICP-TQMS等质谱新品，未来其有希望在高端分析仪器的细分领域深化发展。

　　谱育自成立以来营收与净利润均保持高速增长态势，2019年营收、净利润同比增速分别为72%、57%。从战略发展方向上看，谱育的业务体系清晰，积极切入生命科学与半导体领域，其依托现有的分析检测技术与进样前处理技术，逐渐开创便携检测、在线监测、移动检测、实验室自动化等项目。并于2020年初计划切入半导体领域，其推出的ICP-MS、GC-MS等仪器瞄准半导体硅片、光刻胶中痕量、微量元素的检测。不仅如此，谱育还将进一步布局生命科学领域，目前公司的高端质谱仪可用于生命科学领域蛋白质、细胞中的元素检测等。

　　天瑞仪器：内生外延布局新增长点

　　天瑞仪器专业从事分析检测、环境监测、生态治理及相关服务，公司主营业务类别主要是分析检测仪器、环境监测仪器以及生态治理等，业务领域涉及工业检、环保治理、食品安全、医疗诊断和第三方检测等。

　　2020年5月天瑞将“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)”业务、人员及相关的资产(包括但不限于设备在内的所有有形资产以及专利、计算机软件著作权等在内的所有无形资产)以及厦门质谱拥有的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)”相关的全部资产(包括但不限于设备在内的所有有形资产以及计算机软件著作权等在内的所有无形资产)整体转让给重庆拓谱生物工程有限公司(该公司为重庆中元汇吉生物技术有限公司的全资子公司)，交易价为7616万元。

　　天瑞仪器称，MALDI-TOF仅是公司“大健康”发展战略的一部分，公司将其出售有利于更好地配置公司资源、提高资产运营效率。公司虽不能继续研发、生产基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)，但可以继续销售。据财报披露，该项资产出售为公司贡献的净利润占净利润总额的161.75%。

　　通过连续的资本运作，天瑞仪器环境监测领域产业链更为完整，公司的检测仪器所涉及的产业从工业、服务业进一步拓展到医学领域，检测对象也从无机物、有机物拓展到生物大分子，均得到进一步的完善。

　　禾信仪器：立足环境监测向临床、食品、工业领域拓展

　　禾信仪器是国内少数全面掌握质谱源解析等质谱核心技术的企业之一，其技术和市场占有率具有优势。2021年8月24日，禾信仪器公告首次公开发行股票并在科创板上市。

　　禾信仪器一直从事质谱仪的研发、生产和销售，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务，其产品和服务高度聚焦于大气环境监测领域中的PM2.5、VOCs和臭氧监测，在细分领域具有品牌优势，客户主要为各级生态环境部门、环境监测中心以及科研院所等，短时间内大气环境监测领域的客户是公司的主要收入来源。该领域的主要参与者有奥地利IONICON、美国MARKERS、美国TSI以及国内的天瑞仪器、聚光科技、雪迪龙等公司。

　　据公开报告披露，禾信仪器的主营业务收入由分析仪器和技术服务构成：

　　其中单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪(SPAMS系列)和VOCs在线监测飞行时间质谱仪(SPIMS系列)作为两大核心产品，贡献了收入的50%。其中SPIMS系列在环境监测方面主要用于VOCs监测，在工业分析方面主要用于工业生产过程中关键成分因子的在线检测。

　　质谱技术在医疗领域主要应用于临床检验，可在临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物检验以及临床分子生物诊断等多领域对传统诊断方法进行替代。因此禾信考虑向医疗健康领域进行市场拓展，2020年5月禾信仪器旗下的禾信康源医疗科技有限公司已经取得了微生物质谱检测系统CMI-1600的第二类医疗器械注册证，该产品也属于《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》明确支持的“新型医用质谱仪、基于基质辅助激光解吸附等软电离方式的飞行时间质谱仪”，目前属于市场拓展阶段。

　　此外禾信计划推出三重四极杆质谱仪(应用于新生儿筛查、维生素D检测、激素检测、血药浓度监测、农药兽药残留监测以及食品添加剂检测等)和核酸检测质谱仪(应用于出生缺陷防控、安全用药指导以及呼吸道多病原体筛查等)，目前这两类仪器均处于产品研发及储备阶段。在医疗健康该域的主要竞争者有布鲁克、生物梅里埃，国内主要有安图生物、金域医学、融智生物、天瑞仪器等公司。

　　莱伯泰科：样品前处理领军企业高端分析仪器再创业

　　莱伯泰科自成立以来，始终致力于研发全自动实验检测平台，联接包括样品采集与处理、自动化进样、分析检测、智能数据分析在内的全检测流程，覆盖并联通实验分析的各个环节，为环境监测(水、空气、土壤检测)、食品检测、医疗制药、地质勘测等领域的用户提供自动化、系统化的实验分析检测整体解决方案。2020年，莱伯泰科开始加大在化学分析测试仪器领域的竞争力，开发了医疗痕量元素分析仪(LabMS3000ICP-MS)产品，并于2021年5月20日正式推出。

　　2020年莱伯泰科针对ICP-MS的研发投入金额达750万元，占该年度研发总投入的25.56%。公司希望通过提升产品性能、丰富分析仪器品类来提高在食品检测、环境监测(水、空气、土壤检测)等相关领域的市场地位和占有率，同时进一步延伸扩展到医疗、制药、半导体检测等新领域。

　　钢研纳克：第三方检测和分析仪器双轮驱动探索业务多元联动

　　钢研纳克是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的企业，目前已是国内钢铁行业的权威检测机构。公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品。其中检测分析仪器可分为原子光谱、X射线荧光光谱、气体元素分析、质谱、力学、无损探伤及环境监测七大类，产品类型丰富，目前共有40多种产品型号，覆盖金属材料检测、环境监测、食品药品检测等应用领域。

　　第三方检测服务和检测分析仪器是公司主要收入来源，2020年二者收入分别占公司收入的41%和33%。其中分析仪器板块的火花光谱、ICP光谱及ICP-MS等主要仪器产品销量均实现较大增长。

　　不仅如此，公司在分析仪器技术的关键领域也取得了进展，针对高温合金痕量元素检测需求，在已有PLASMAMS300(ICP-MS)仪器的基础上，攻克了高基体进样系统、耐高盐进样锥、在线稀释系统、制冷雾室系统、高动态四极杆质量分析器等关键技术;首次成功搭建PaperSpray(纸喷雾)离子源，并采集到质谱信号。

　　在“十四五”期间，公司将聚焦核心主业，拓展第三方检测、仪器、实验室业务、认证评价、腐蚀防护五大业务板块。