工业机器人市场触底反弹，行业下半场赛道开启，国产替代加快？

一直以来，我国都是全球最大的工业机器人需求和应用市场。深受国内外机器人品牌商重视，影响力十分大。多年来，我国工业机器人不管是销量还是市场规模，都始终保持着两位数的大幅增长，发展如同坐火箭。但在火热的态势下，我国本土企业发展却不容乐观。由于起步晚、发展慢、技术差，国内市场基本被以“四大家族”为代表的国外企业所占据，国产品牌只能夹缝求生，处境艰难。

不过进入2020年，伴随着又一次行业洗牌的完成，这样的局面似乎正在被改变。在经历过2018年的转折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影响之后，不仅我国工业机器人市场出现了过山车般的起伏发展，同时行业格局也出现一定动摇和裂变，国内外企业的竞争与博弈开始迈入新阶段，行业下半场悄然开启。在此背景下，我国工业机器人发展愈发精彩纷呈。

市场触底反弹，发展持续回暖

发展的变化，其实最开始展现在市场上。2018年，我国工业机器人结束了长达6年的高速增长，市场发展迎来转折与寒冬。据相关数据显示，当年我国工业机器人市场累计只销售了13.5万台，同比下降近4%，同时国产品牌占有率和国产工业机器人市场销量也迎来五年首降。发展瞬间急转直下、由盛转衰，在给企业们带来考验的同时，也催生了新一轮的洗牌。

2019年，低迷的局面几乎持续了一整年，直到最后一个季度才迎来转机。2019年的前9个月，我国工业机器人累计增速为负，产量累计下滑近10%，同时全球范围内也同步出现负增长和产量下滑情况。在此情况下，不少企业生存成难，即使强如发那科、安川等，也依然无法摆脱利润下滑的结局，至于国内相关企业，营收更是惨不忍睹，合计下滑超过500亿元。

好在2019年10月开始，国内市场出现转机。一方面，春节工人返乡潮的到来给工业机器人需求带来一定回升，另一方面再加上2020年初疫情的影响，更是加剧了人们利用机器人防疫和复工复产的需要。基于此，在国家统计局发布的1-5月数据中，我国工业机器人产量累计增长了6.7%，数据显示3月份国内市场增速陆续回升，截至目前已经完全实现行业复苏。

中外企业对比，传统格局改变

上述市场的变化，带来的直接结果就是行业新一轮洗牌的到来，让原本的竞争格局发生变化。在此之前，我国工业机器人市场基本被国外企业所占据，本土企业大量集中在下游集成商等领域，发展不容乐观。而在经历新一轮洗牌后，老牌国外强企遭受冲击地位开始动摇，本土实力企业则另辟蹊径谋求上位，双方实力差距的不断缩小让行业竞争与局面发生明显改变。

据有关数据显示，2018年市场生变以来，传统四大家族在我国市场的份额便出现明显萎缩，从2018年的38%到2019年的35%，几乎逐年递减。与此同时，由于巨头们在应对危机时的不同举措，四大家族内部也明显分化，相比发那科和ABB机器人，安川机器人与库卡份额已经跌到10%以下。今年以来，由于疫情影响投资和利润，国外巨头们更是频频换帅，但最终都无济于事。

而相比国外巨头们的挣扎，本土虽然也有不少企业退场，但更多企业通过转型升级和领域深耕实现了自救，并在渡过危机后实力大涨。例如以瑞松科技、埃夫特、绿的谐波等为代表的企业已经开始谋求科创板上市；同时，以拓斯达、钱江机器人等为代表的企业，在业绩上收获显著增长；除此以外，以新时达、大族激光等为代表的企业在产能与技术上也获得升级。

迈入全新阶段，国产替代加快

综上所述，由市场变化而引发的新一轮洗牌，在经过2019年的发酵和2020年的异变后，如今已经对行业企业发展与格局带来了巨变。在此过程中，传统国外老牌强企出现分化，同时国内本土企业也同步分化，资源与市场开始进一步向头部集中。与此同时，国内外企业间差距也不断缩小，企业竞争日益激烈，传统“四大家族”割据开始向“两超多强”局面发展。

这对于我国企业来说，无疑是一次逆风翻盘、后来居上的良好机会。不过，要想把握这次机遇收复国内市场，还需要加速国产替代。工业机器人不只有本土和系统集成，还有核心零部件。目前虽然我国已经拥有系统集成上的显著优势，与本体巨头间的差距也在不断缩小，但在工业机器人三大核心零部件上依然进口依赖严重，本土企业与日、美等企业的差距较大。

在此背景下，迈入新阶段我国工业机器人还需加强核心零部件技术突破、人才培养和标准制定，不断拉近与国外企业距离，打破国外市场垄断。好消息是，眼下国内已经有一批企业开始行动，诸如双环传动正在RV减速机核心技术上寻求突破，绿地谐波也在积极上科创板扩大规模……再加上国内政策的持续性利好，未来我们完全可以期待国产崛起那一天的到来。